📊 Checkliste: Steuererklärung

Alle Unterlagen und Schritte für Ihre Einkommensteuererklärung in Deutschland — ELSTER, Belege, Fristen.

Deutsche Begriffe

Steuererklärung ELSTER Einkommensteuer Steuerbescheid Werbungskosten Lohnsteuerbescheinigung

Fortschritt 0 / 8

ELSTER-Konto erstellen (elster.de) Erforderlich

ELSTER / Elektronische Steuererklärung

Kostenlose Online-Plattform des Finanzamts. Registrierung dauert ca. 2 Wochen (Aktivierungscode per Post). Alternativ: Steuersoftware wie WISO oder Taxfix.

Lohnsteuerbescheinigung(en) vom Arbeitgeber Erforderlich

Lohnsteuerbescheinigung

Wird vom Arbeitgeber bis Ende Februar automatisch ausgestellt. Bei mehreren Jobs: jede einzeln. Auch in ELSTER abrufbar.

Steuer-ID und Steuernummer Erforderlich

Steuerliche Identifikationsnummer (Steuer-ID)

Steuer-ID: 11-stellige Nummer, lebenslang gültig (steht auf Lohnabrechnung). Steuernummer: vom Finanzamt vergeben, kann sich ändern.

Belege für Werbungskosten sammeln Optional

Werbungskosten

Pendlerpauschale (0,30€/km erste 20km, 0,38€ ab 21. km), Arbeitsmittel, Fortbildung, Berufskleidung. Pauschbetrag 1.230€ — nur belegen wenn höher.

Sonderausgaben: Versicherungen, Spenden, Vorsorge Optional

Sonderausgaben / Vorsorgeaufwendungen

Kranken- und Pflegeversicherung (Basisbeiträge voll absetzbar), Riester/Rürup, Spendenbescheinigungen. Kirchensteuer wird automatisch berücksichtigt.

Handwerker- und haushaltsnahe Dienstleistungen Optional

Handwerkerleistungen / Haushaltsnahe Dienstleistungen

Max. 20% der Arbeitskosten absetzbar (Handwerker bis 1.200€, Haushaltshilfe bis 4.000€ Steuerermäßigung). NUR Überweisung — keine Barzahlung!

Bankverbindung für Erstattung (IBAN) Erforderlich

Bankverbindung / IBAN

Deutsches Konto angeben. Erstattung kommt ca. 4-8 Wochen nach Bescheid per Überweisung.

Abgabefrist beachten (31. Juli oder 28./29. Februar mit Steuerberater) Erforderlich

Abgabefrist / Einkommensteuererklärung

Pflichtveranlagung: 31. Juli des Folgejahres (ohne Berater). Mit Steuerberater: Ende Februar des übernächsten Jahres. Freiwillig: 4 Jahre rückwirkend möglich!